La firma de banca privada incorpora a Samuel Izquierdo, de Tressis, y a José Manuel Morell, procedente de Caser.
Arquia Banca refuerza su equipo de banca privada en la Comunidad Valenciana con la incorporación en Valencia de Samuel Izquierdo, hasta ahora asesor patrimonial en Tressis, y de José Manuel Morell, procedente de Caser Valores e Inversiones, para la zona de Alicante.
Perfiles
Izquierdo, graduado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Valencia, y con un Máster en Gestión de Carteras por el IEB y London School of Economics (LSE), cuenta con la certificación ICWIM (International Certificate in Wealth & Investment Management) de CISI, homologada por la CNMV para impartir asesoramiento patrimonial. Procedente de Tressis como asesor patrimonial, anteriormente Izquierdo también trabajó en Grupo Substrate AI como director de desarrollo de negocio y en Rankia com Head of Investment Funds Area and Institucional Relations.
Por otra parte, José Manuel Morell, con un grado en Relaciones Laborales por la Universidad de Valencia, actualmente está cursando Administración y Dirección de Empresas por la UNED, cuenta con la acreditación EFPA y es Especialista en Banca Privada y Asesoramiento Financiero (IEB). Procedente de Caser Seguros e Inversiones, donde ejercía de asesor financiero, anteriormente trabajó en Novo Banco, como responsable de servicios y calidad durante 16 años.
El Grupo Arquia cerró el ejercicio 2022 con un volumen de negocio gestionado de 3.840 millones de euros. La entidad cuenta, a cierre de 2022, con 36 oficinas y 240 empleados.