El banco, en la primera gran desinversión desde la crisis financiera de 2008, generará 2.000 millones en plusvalías y elevará su capital al 14%, con un exceso de solvencia de 6.400 millones.
Santander abandona Polonia, uno de los diez grandes mercados estratégicos del grupo hasta ahora.
La entidad ha anunciado la venta del grueso de su negocio en el país a Erste Group, con el que venía negociando en las últimas semanas.
La matriz, que hasta ahora controlaba el 62% de Santander Polska, traspasará al grupo austriaco el 49% del banco comercial por 6.800 millones de euros en efectivo. Además, también venderá el 50% de su actividad polaca de gestión de activos (TFI) por otros 200 millones, elevando el importe total de la transacción hasta 7.000 millones.
Tras la desinversión, con la que el mercado especulaba desde hace semanas, la matriz mantendrá una participación del 13% en Santander Polska. En paralelo y antes del cierre de la operación, previsto para final de año, Santander se hará con la totalidad del negocio de consumo en Polonia. Para ello, adquirirá el 60% de Consumer Polonia que actualmente está en manos de Santander Polska por un importe que no ha detallado.
La operación, la primera gran desinversión de activos que Santander realiza desde la crisis financiera de 2008, permitirá al grupo generar plusvalías netas por 2.000 millones de euros. Con ello, su ratio de capital de calidad, actualmente en el 12,9%, se incrementará hasta el 14%, con un superávit de 6.400 millones sobre la parte alta del nuevo rango operativo de entre el 12% y el 13% que el banco se fijó a inicios de año.
Del colchón de 6.400 millones, Santander tiene previsto distribuir la mitad, 3.200 millones, mediante recompras de acciones. El banco prevé «acelerar» su objetivo de destinar 10.000 millones a adquisiciones de títulos propios a cargo de la retribución ordinaria de 2025 y de 2026 y del exceso de capital, si bien ahora ha dejado la puerta abierta a «superar el objetivo previamente anunciado, dado el atractivo de las recompras a las valoraciones actuales».
(Próxima ampliación)