La plataforma británica de divisas renueva unas líneas de crédito por 350 millones de euros que vencían en junio, mientras medita su salto al parqué.
Ebury Partners ha refinanciado dos líneas de crédito por 350 millones de euros que le concedió en 2022 su primer accionista, Banco Santander, con lo que la firma de gestión de divisas para pymes gana tranquilidad a la hora de decidir el momento de su salida a Bolsa.
Los préstamos, uno de 125 millones y otro de 225 millones, tenían como fecha de vencimiento el 30 de junio de 2025. En su día, se manejó la posibilidad de repagar al menos parte de esta deuda con los ingresos de la oferta de venta de acciones en el parqué londinense que Ebury lleva planeando hace tiempo, pero la volatilidad del mercado ha impedido de momento el desarrollo de esta transacción.
Fuentes cercanas a la operación confirmaron que las dos líneas han sido devueltas, para lo que Ebury ha obtenido otros dos préstamos garantizados con Santander. Parte de esta deuda podría ser repartida entre otras entidades.
Como garantía de los préstamos, Ebury ha puesto las participaciones en varias de sus filiales en Reino Unido, Bélgica y Brasil.
Al cierre del ejercicio en abril de 2024, Ebury solo había dispuesto de 187 millones de libras (unos 220 millones de euros) sobre el dinero disponible en las líneas de crédito de Santander. En ese momento, la empresa (en la que Santander posee la mayoría de las acciones), disponía de más de mil millones de libras en liquidez.
Santander adquirió en 2019 un 6,4% de Ebury por 45 millones de euros, y en 2020 elevó su posición al 50,1% por unos 400 millones. Después, en 2022, el banco español subió su posición en derechos económicos al 66,5% al comprar acciones y participar en una ampliación de capital, llevando su inversión en la plataforma británica hasta los 616 millones de euros.
Con el objetivo de dar liquidez a esa inversión, Ebury – firma fundada en Londres por los españoles Juan Fernández Lobato y Salvador García Andrés en 2009-, contrató hace unos meses a Goldman Sachs y Barclays como coordinadores globales para una posible salida a Bolsa. BNP, Société Générale, Peel Hunt y Santander completan la lista de colocadores.
Pero las fluctuaciones del mercado desde el anuncio de aranceles por parte de Donald Trump ha impedido de momento el lanzamiento de la salida a Bolsa, que estaba preparada para antes del verano. Ebury aspira a una valoración de unos 3.000 millones de euros. Otros socios de la firma son Vitruvian Partners y 83North.