CaixaBank dispara la financiación al sector hotelero. El año pasado elevó un 40% el nuevo crédito a hoteles y alojamientos turísticos, al prestar más de 4.000 millones.
El plan de la división especializada en este segmento (Hotels & Tourism) es crecer a este ritmo acelerado.
CaixaBank acaba de renovar su alianza con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). El acuerdo revisado implica que CaixaBank pondrá a disposición de los 16.000 establecimientos turísticos bajo el paraguas de Cehat (que suman más de dos millones de plazas hoteleras) una nueva línea de financiación preferente de hasta 2.500 millones. Este volumen supone un incremento de 200 millones (un 13% más).
Emite bonos en EEUU
CaixaBank ha vuelto a visitar el mercado de capitales de Estados Unidos, pero en esta ocasión para realizar su primera emisión de deuda de triple tramo de 3.000 millones de dólares (alrededor de 2.500 millones de euros).
La entidad se estrenó ayer en esta modalidad, que ha sido su cuarta visita al mercado de capitales americano.
El primer tramo de la colocación de deuda corresponde a un bono sénior no preferente a 11 años por 1.000 millones de dólares. Tiene la opción de amortización anticipada en el décimo año.
El precio quedó fijado en 130 puntos básicos por encima del US Treasury benchmark -el índice de referencia del Tesoro americano-, lo que significa un estrechamiento de un 0,30% respecto al precio inicial. El cupón del primer tramo es de 5,581%.
El segundo tramo, otro bono sénior no preferente a cuatro años por valor de 1.000 millones de dólares, podrá amortizarse al tercer año. Paga un cupón del 4,885%.
El tercer tramo también está formado por otro bono sénior no preferente a cuatro años por otros 1.000 millones de dólares, que tiene la posibilidad de amortización anticipada al tercer año, paga un cupón del 4,634%.
La entidad española ha iniciado el año con una fuerte actividad de emisión de deuda. Ha realizado por un total de 6.000 millones de euros.