El bono ha logrado logrado la calificación A y su rendimiento se ha fijado en 73 puntos básicos por encima de la tasa de interés de referencia
Kutxabank ha anunciado hoy que ha conseguido vender 500 millones de euros de deuda senior preferente para financiar proyectos ecológicos y sostenibles, un bono que ha logrado la calificación A3/A/A de Moody’s, Fitch y DBRS, respectivamente.
El rendimiento del bono se ha fijado en 73 puntos básicos por encima de la tasa de interés de referencia del mercado financiero para estas emisiones (mid-swap). El plazo de amortización es de seis años, aunque existe la posibilidad de solicitarla de manera anticipada al quinto.
Un total de 90 bancos y gestores de fondos han apoyado esta iniciativa. Entre ellos se encuentran inversores tanto de España como de otros países de Europa y Norteamérica, entre los que la propia entidad ha citado a Santander, Crédit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment.
El gran interés de los compradores ha hecho que la sobresuscripción haya sido de 2,6x, hasta superar los 1.300 millones de euros sobre los 500 disponibles.
Cuenta remunerada
Por otra parte, la entidad también ha anunciado el lanzamiento de una cuenta remunerada que pagará el 2 % TAE a los nuevos clientes que abran una cuenta desde la app del banco. Este 2 % se mantendrá durante los primeros doce meses, momento en el que la remuneración pasará a ser del 0,5 % TAE. Los intereses se generarán sobre un importe máximo de 30.000 euros de saldo medio y se liquidarán mensualmente. La cuenta, que está exenta de comisiones de mantenimiento, se podrá contratar hasta el próximo 31 de julio.