El banco celebrará junta extraordinaria el 15 de diciembre para aprobar la ampliación de capital necesaria para abordar la oferta.
Santander ha mejorado las condiciones de la oferta en acciones que anunció en julio para hacerse con el 10% que no controla de su filial de Brasil, «tras la evolución reciente de los mercados y los comentarios recibidos de los grupos de interés», según ha anunciado el banco. Hasta ahora, Santander había descartado un escenario de mejora de las condiciones.
La matriz ha incrementado un 5% la ecuación de canje anunciada anteriormente para hacerla «más atractiva» para los accionistas de Santander Brasil. Estos recibirán ahora 0,2130 acciones de nueva emisión del grupo por cada uno de sus títulos, frente a las 0,2028 acciones anunciadas en julio.
Con la nueva oferta y tomando como referencia el precio de ayer, los accionistas de Santander Brasil recibirán una contraprestación máxima de 1.900 millones de euros, el mismo importe que con la ecuación prevista en julio. Desde que se anunció la oferta en verano, la cotización de Santander ha caído de 12,10 euros a 11,3 euros, mientras que el precio en Bolsa de Santander Brasil ha subido de 25,25 reales a 27,40 reales. Los nuevos términos de la transacción también tienen en cuenta los dividendos abonados desde el anuncio.
Junta extraordinaria
En caso de aceptación total, Santander prevé emitir ahora hasta 166 millones de acciones nuevas (1,1% del capital), frente a los 156 millones anticipados en verano.
Los accionistas de Santander deberán aprobar esta ampliación de capital en junta, que se celebrará el 15 de diciembre y tendrá carácter extraordinario, según ha concretado el grupo este jueves.
Ante las nuevas condiciones de la oferta, la aportación de la compra a los resultados del grupo se pospone un año. Santander confía ahora en un aumento del beneficio por acción del 0,3% a partir de 2029 y del 0,6% del valor contable tangible. Anteriormente, el banco pronosticó un incremento del beneficio por acción del 0,5% desde 2028 y del valor tangible de 0,6%.