La demanda ha multiplicado por 8 el importe de la emisión.
Abanca ha cerrado hoy una emisión de participaciones preferentes (capital regulatorio AT1) por importe de 500 millones de euros. La emisión, que se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, ha recibido una demanda ocho veces superior (290 órdenes individuales).
Durante los primeros 6 años y medio, los valores devengarán una remuneración fija del 6,125% anual, liquidable trimestralmente por trimestres vencidos. Después de ese período, la remuneración se ajustará cada cinco años, de acuerdo con las condiciones habituales de este tipo de instrumentos, señala el comunicado de la entidad. Con esta emisión refinanciará la anterior similar (AT1) de 375 millones, que había lanzado en enero de 2021 y que incluía la posibilidad de amortización anticipada en enero de 2026.
Abanca, que resalta que es la primera vez que cierra una emisión de este tipo e importe, señala que ha rebajado el spread de la operación refinanciada de 657 puntos básicos a 388,5, «el nivel mínimo para cualquier emisión de AT1 del banco hasta la fecha».