El banco, que mantiene contactos con la CNMV, realizará eventos con institucionales y minoristas, desarrollará acciones comerciales entre los clientes y ofrecerá la posibilidad de otorgar un poder especial notarial para la aceptación de la opa.
BBVA ha puesto en marcha una ofensiva para promocionar la opa sobre Sabadell entre los accionistas de la entidad catalana, con el objetivo de impulsar el grado de aceptación de la operación.
Tras abrirse este lunes el periodo para acudir a la oferta, los inversores de Sabadell disponen ahora de un mes, hasta el 7 de octubre, para decidir si aceptan la propuesta de compra.
BBVA, que aspira a conseguir el control efectivo de Sabadell, logrará esta meta en la medida en que se haga con la mitad más uno de los derechos de voto de Sabadell o un porcentaje lo más cercano posible a ese umbral.
BBVA, que mantiene contactos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre las medidas de publicidad, promoción y difusión de la oferta pública, realizará eventos dirigidos a inversores institucionales de Sabadell, así como encuentros abiertos (online o presenciales) para minoristas. En estos actos, así como en las 1.800 oficinas del banco en España, BBVA prevé entregar ‘packs’ de bienvenida, según recoge el folleto de la opa.
El banco también contempla «el ofrecimiento de la posibilidad de otorgar un poder especial notarial para la aceptación de la oferta». BBVA no impulsará de manera proactiva esta alternativa, que únicamente se pondrá en marcha para los accionistas que lo soliciten expresamente.
Otra actuación es la habilitación de varios call center (propios o de un tercero) para llamadas entrantes y salientes, que incluirán una línea directa, así como el servicio en varios idiomas y un canal de WhatsApp para distribuir contenidos de la oferta.
BBVA, a su vez, remitirá a los accionistas de Sabadell a través de sus depositarios «una carta informativa con el objeto de comunicar de manera individualizada las características y calendario de la opa». Incluirá el número del call center o la dirección de un buzón electrónico que también se pondrá en marcha. Este tendrá como finalidad «informar a los accionistas de Sabadell sobre las características de la oferta, siguiendo un guion predeterminado y un documento de preguntas y respuestas».
Maquinaria comercial
El banco desplegará su maquinaria para «remitir comunicaciones y realizar acciones comerciales entre los clientes del negocio español de BBVA (incluyendo clientes que tengan acciones de Sabadell depositadas en BBVA), así como la realización de acciones comerciales en relación con el procedimiento de aceptación de la oferta en el banco agente dirigidas a accionistas de Sabadell que no tengan depositadas sus acciones en BBVA».
La entidad presidida por Carlos Torres, que tiene en torno a 681.000 accionistas, también remitirá una carta a sus propios inversores.
La batería de medidas -quince en total- se completa con campañas publicitarias, difusión de vídeos en medios de comunicación, campañas en estructuras del banco (web, oficinas, aplicaciones, etcétera), publicación de una traducción no oficial al inglés del folleto de la opa, notas de prensa informando a accionistas e inversores y un espacio específico en la web de BBVA sobre la oferta.
«Al margen de lo anterior, el oferente [BBVA] manifiesta que no tiene previsto desarrollar ningún otro tipo de difusión ni publicidad de cualquier otra forma en relación con la oferta (…) Si decidiera realizar cualquier otro tipo de actividad adicional, deberá comunicarlo a la CNMV a la mayor brevedad posible, debiendo adaptarse los materiales correspondientes a las indicaciones y criterios recibidos de la CNMV», constata BBVA en los contactos mantenidos con el supervisor del mercado y recogidos en el folleto.
Control de la publicidad
La legislación financiera considera actividad publicitaria «toda forma de comunicación dirigida al público en general con el fin de promover la contratación de un determinado servicio o actividad de inversión, o bien la suscripción o adquisición de instrumentos financieros, así como aquellas comunicaciones que realice cualquier parte interesada en el curso de una oferta pública de adquisición de valores con el objeto de influir en el resultado de la misma».
«La publicidad deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa y deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje (…) La CNMV determinará los demás principios generales a los que debe ajustarse la publicidad y los criterios generales sobre el contenido y formato del mensaje publicitario y cualquier otro aspecto que pueda afectar al carácter ponderado y objetivo de la publicidad», indica la normativa.