Los propietarios de la entidad de crédito prevén lanzar una operación en el tercer trimestre tras aplazarla por la volatilidad de inicios de año.
El grupo sueco de servicios financieros NOBA Bank Group ha anunciado sus planes de lanzar una oferta pública de venta en Estocolmo, dando otro impulso a la Bolsa con más actividad de Europa este año en los debuts bursátiles.
Se espera que la operación tenga lugar en el tercer trimestre de este año y consista en las acciones existentes en poder de sus actuales propietarios, como la firma de capital riesgo Nordic Capital y Sampo Oyj, según un comunicado emitido el jueves.
La medida de salir a Bolsa ahora «fue, en última instancia, una decisión de los propietarios, pero parece que es el momento oportuno», afirma por teléfono Jacob Lundblad, consejero delegado de NOBA. «Se trata de una gran OPV y parece bastante lógico hacerlo ahora».
Algunos inversores clave ya se han comprometido a comprar acciones a un precio de oferta que representa un valor patrimonial de hasta 35.000 millones de coronas suecas (3.200 millones de euros) para NOBA. El banco, que ofrece servicios financieros a través de Nordax Bank, Bank Norwegian y Svensk Hypotekspension, consideró salir a Bolsa a principios de este año, pero optó por esperar a que se moderara la volatilidad del mercado.
«El día de la liberación tuvo un gran impacto en los mercados y generó mucha incertidumbre», explica Lundblad.
Con una capitalización de mercado de 3.700 millones de dólares (83.160 millones de euros), NOBA será el mayor banco europeo en salir a Bolsa en el continente desde BAWAG Group en 2017, según datos recopilados por Bloomberg.
El mercado europeo de OPV busca recuperarse tras el primer semestre más lento de la región en más de una década. Entre las operaciones cerradas, Suecia ha llevado la voz cantante, con una recaudación por parte de las empresas de más de 2.000 millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg.
La OPV de NOBA se convertirá en el segundo banco sueco lanzado a Bolsa este año por sus accionistas del capital riesgo, después de que Enity Holding sacase al parqué a EQT antes del verano. Las firmas de inversión de otros países de la UE han priorizado las ventas a compradores estratégicos, como la entrega de la entidad alemana Oldenburgische Landesbank a Credit Mutuel por parte de Apollo Global Management y la venta del grupo portugués Novo Banco a BPCE por parte de Lone Star.
A medio plazo, NOBA persigue un crecimiento orgánico anual de su cartera de préstamos superior al 10%, con el objetivo de alcanzar los 250.000 millones de coronas suecas para 2030, incluidas M&A. El banco registró unos ingresos operativos de 5.400 millones en el primer semestre de este año.