La venta de la Singular Bank, la entidad de banca privada dirigida por Javier Marín, sigue recibiendo interés por parte de entidades internacionales que buscan entrar en el mercado español de grandes patrimonios.
El mayor banco de Italia quiere competir en el mercado de banca privada en España. Intesa San Paolo se ha interesado por adquirir Singular Bank al fondo de private equity Warburg Pincus, según publica Financial Times.
La entidad italiana tiene planes para expandir su negocio de banca privada en nuevos países, incluido España, y ha puesto el foco en Singular Bank, especializado en clientes con patrimonios elevados. La adquisición del banco español, que gestiona alrededor de 15.000 millones de euros, permitiría a Intesa entrar con un tamaño relevante en el mercado.
Según anunció recientemente su consejero delegado, Carlo Messina, el banco de Italia con mayor capitalización bursátil está inmerso en un plan de negocio para hacer crecer actividad de gestión patrimonial en varios países europeos, incluidos España, Alemania y Francia, en los próximos tres ejercicios.
Operación
Warburg Pincus lleva meses sondeando el mercado para desprenderse de su participación mayoritaria (del 93,41%) en Singular Bank. El 6,59% restante está en manos de Javier Marín, consejero delegado de Singular, y su equipo directivo.
El fondo estadounidense busca vender el banco por más de 200 millones de euros, pero hasta ahora no ha recibido ofertas superiores a ese umbral. Jefferies gestiona el proceso de venta y entidades como ING o Abanca, con apetito por crecer en banca privada, se han interesado por la operación, según fuentes del mercado, pero, al menos por el momento, no han salido adelante, por diferencias en el precio y el encaje de la operación.
En paralelo, el equipo directivo de Singular Bank está negociando con distintas entidades financieras y family office para tratar de comprar la participación de Warburg. Marín mantiene conversaciones con distintos actores del mercado, incluido un banco latinoamericano, con la idea de crear un consorcio de inversores que compren el banco, pero en el que ninguno tenga el control mayoritario, en una operación similar a la que ha realizado recientemente A&G Banca Privada.
Singular Bank
Warburg Pincus compró Selfbank hace seis años antes de reconvertir el banco digital en Singular Bank, y realizó su mayor desembolso en 2022, con la compra del negocio de banca privada de UBS en España.
Marín lanzó Singular al mercado en 2020 con la idea de crecer a través de adquisiciones.
Además de la compra de la banca privada del banco suizo, que ha sido su gran movimiento en este tiempo, Singular ha comprado otras entidades, como MG Valores, Belgravia y Quintet.