El sector de bancaseguros mantiene su crecimiento en España. La penetración de las pólizas contratadas a través de las entidades bancarias alcanza ya al 41% de los clientes, lo que supone un incremento de cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior. Pero el margen de mejora es amplio, con salud, hogar y vida como los ramos con mayor proyección, según EMO Insights International.
En el Informe emocional de los seguros bancarizados, elaborado por la consultora a raíz del 14º Estudio de emociones en banca de particulares en España, se destaca que, a pesar de la mejora, aún existe un gran potencial de crecimiento para el canal, dado el mayor volumen de pólizas contratadas al margen del ecosistema bancario. El estudio reseña que la mitad de los usuarios formaliza todas sus coberturas de forma directa con las compañías aseguradoras, mientras que un 9% declara no contar con ninguna protección.
Pese al incremento de importancia de la banca en el negocio, todavía son las compañías de seguros las que dominan el mercado y las decisiones de los clientes. Además, la elección que realizan los bancos es crucial, ya que un 28% de los usuarios no está satisfecho con las aseguradoras seleccionadas por su entidad financiera.
«El canal de bancaseguros ya ha ganado una posición relevante en la relación con el cliente, pero el dato clave es que este contrata el 74% de sus seguros sin tener en cuenta a su banco. Eso demuestra que las entidades ya participan en el negocio, pero todavía no han logrado ocupar un lugar central en la decisión aseguradora del usuario», asegura Elena Alfaro, CEO de EMO Insights.
Penetración desigual
El análisis por ramos confirma, además, que la penetración bancaria en el sector asegurador es desigual. El estudio destaca que el 26% de los clientes de bancaseguros cuenta con una póliza de hogar, el 14% de vida, el 12% de autos y el 9% de salud.
Así, los datos apuntan a una presencia relevante en el canal de los ramos más próximos a la relación financiera tradicional, pero el documento afirma que el verdadero recorrido no depende solo de vender más, sino de ganar competitividad, confianza y facilidad.
En este sentido, el informe incide en que los que más potencial presentan son hogar, vida y salud. De este último afirma que la banca solo está aprovechando el 23% de sus posibilidades comerciales, lo que lo convierte en una de las grandes oportunidades pendientes del sector. Sobre todo, para entidades como Revolut, Mediolanum, Santander, Cajamar o BBVA.
Experiencia de contratación
El estudio muestra también que la experiencia de contratación y uso del seguro bancarizado impacta de forma decisiva en el cliente, que valora la claridad en las condiciones, las posibles bonificaciones en el precio, la adaptación a sus necesidades, el conocimiento del personal o el asesoramiento o la capacidad de resolver el proceso sin fricción, aspectos que marcan grandes diferencias entre los bancos analizados.
Por ello, desde EMO Insights se afirma que la competitividad percibida de las condiciones de los seguros contratados con el banco principal está directamente relacionada con la vinculación emocional de cada cliente con su entidad. Esto confirma, según el estudio, que el seguro no es solo una palanca de ingresos, sino también un factor con impacto directo en la relación sentimental con el banco. Cuando el cliente percibe valor real en la oferta aseguradora de su entidad, mejora también su relación global con la marca.
«En un mercado bancario cada vez más competitivo, el seguro ha dejado de ser un negocio complementario para convertirse en una palanca de vinculación, diferenciación y valor relacional», señala Gonzalo Martín-Vivaldi, director de Operaciones de EMO Insights. «El canal de bancaseguros tiene recorrido, pero no va a crecer solo por capacidad comercial. La clave estará en combinar competitividad, confianza y una experiencia más sencilla para el cliente. Ahí es donde el banco puede ganar más peso real en la cartera aseguradora», concluye.
Además de los 19 bancos incluidos en el 14º Estudio de emociones en banca de particulares en España (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, ING, Bankinter, Kutxabank, Abanca, Unicaja, Ibercaja, Triodos Bank, Cajamar, Openbank, Imagin, Laboral Kutxa, Banco Mediolanum, Caja Rural, Caja de Ingenieros y Revolut), para la confección del Informe emocional de los seguros bancarizados se ha incorporado un seguimiento específico de entidades como Mapfre, Mutua Madrileña, Ocaso, Caser, AXA, Reale, Aegon Seguros, Allianz, Generali, Pelayo, Santalucía, Zurich, Grupo Catalana Occidente, Línea Directa Aseguradora, Liberty Seguros España, Verti, Nationale-Nederlanden, Adeslas, Asisa, Sanitas y Grupo DKV.