Santander ha contratado los servicios de Goldman Sachs y de Citi para analizar la venta de la participación restante en su filial polaca, Santander Polska, que estaría valorada en algo más de 1.600 millones de euros, según trasladaron fuentes conocedoras de la situación a Bloomberg.
La entidad presidida por Ana Botín retendrá un 13% de la unidad polaca tras ejecutar la operación que anunció el pasado mayo: la venta del 49% de Santander Polska a Erste Group por unos 7.000 millones.
Ahora el banco analiza la posibilidad de vender en los próximos meses una parte del 13% que tendrá de la filial o la totalidad mediante colocaciones.
Se trata de una operación que estaría en fase preliminar. Según las fuentes, aún no se ha tomado una decisión final y todavía no se ha decidido el momento exacto de la posible venta.
Fuentes de Santander, Citi, Goldman Sachs y Erste Group declinaron hacer comentarios al respecto.
Santander confirmó a principios del pasado mayo los rumores que asociaban a la filial en Polonia con una posible venta. Ejecutó su primera gran desinversión de activos desde la crisis financiera de 2008 en una operación que permitirá generar plusvalías netas de 2.000 millones. Está previsto que la transacción finalice a finales de este año.
La venta de la unidad polaca responde a una reordenación del negocio internacional que tiene por objetivo fortalecer la posición de Santander en otros mercados en los que la entidad atisba más margen de crecimiento.
La firma ha destinado la mitad del capital obtenido con la desinversión en Polonia para recomprar acciones y el resto ha ido a parar a la compra de TSB, la unidad británica de Banco Sabadell.
Dos meses después de anunciar la venta de Santander Polska, el banco oficializó la adquisición de TSB por 3.100 millones en un movimiento que permitirá acrecentar la presencia de Santander en Reino Unido, que es actualmente su quinto mercado.