Así se reparte por entidades los 500 millones que va a repartir la empresa de Elon Musk.
Las comisiones históricas de 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros) que va a pagar SpaceX a los colocadores de su oferta pública de venta (OPV) van a ir a parar en gran medida a las entidades de Wall Street que han liderado la operación como coordinadores.
Goldman Sachs y Morgan Stanley, al garantizar la colocación de 111,1 millones de acciones de SpaceX en cada caso (el 40% de la OPV entre ambos bancos), recibirán 100 millones de dólares por entidad.
La empresa de Elon Musk concede 0,9 dólares como comisión por cada título vendido. Los bancos pueden elegir entre quedarse con esa cantidad o trasladarla como descuento a los inversores a los que trasfieren las acciones.
En un segundo bloque quedan Bank of America, Citi y JPMorgan, con 75 millones de dólares para cada una de estas firmas.
En un siguiente bloque, habrá 10 millones de dólares por cabeza para Barclays, Deutsche Bank, RBC, UBS y Wells Fargo.
Santander, único colocador español, se ha encargado de asegurar la venta de 2,31 millones de acciones de SpaceX, valoradas en 311 millones de dólares, por lo que hace acreedor a 2,08 millones de dólares (alrededor de 1,8 millones de euros) en comisiones.
Se trata de la misma cantidad que obtienen BTG, ING, Macquarie, Mirae, Mizuho, Cantor Fitzgerald, Needham & Company, Raymond James, Société Générale, Stifel y William Blair.
La oferta total de SpaceX, que permitirá hoy su estreno en el Nasdaq, afecta a 555,5 millones de acciones, vendidas a 135 dólares cada una. Por tanto, el porcentaje que se llevan los intermediarios es de solo el 0,67%. Los bancos tienen la opción de ampliar la operación en otros 83,3 millones de títulos, pero no percibirán comisión si ejecutan esta posibilidad.
Más allá de las comisiones, sin embargo, participar en la OPV permite a los bancos fidelizar a los clientes a los que aseguran algunas acciones, especialmente si la operación va bien, algo que se conocerá hoy en el debut de SpaceX en el Nasdaq.