La financiera de Santander y Mapfre formalizó 191 hipotecas inversas el pasado año, más de la mitad de las comercializadas en España.
Santander y Mapfre han alcanzado una cuota de mercado del 62% en el negocio de la hipoteca inversa, tras poco más de un año de actividad.
La financiera conjunta a través de la que canalizan el negocio comercializó el pasado año 191 préstamos repartidos por casi todas las comunidades autónomas. Los saldos dispuestos ascendieron a 10,72 millones, con unos compromisos de desembolsos futuros de 31,53 millones.
Las hipotecas inversas firmadas representan más de la mitad de las 305 operaciones que se cerraron en España en 2024, según datos del Consejo General del Notariado.
La firma de Santander y Mapfre inició su andadura en diciembre 2023 con un proyecto piloto en Madrid y a lo largo del pasado año fue desplegando sus operaciones por todo el territorio.
Hasta ahora, Santander ha sido el único gran banco que ha apostado por la hipoteca inversa. Este entorno competitivo ha cambiado en los últimos dos meses, tras la entrada en este negocio de CaixaBank, primera entidad por cuota en España y con un peso relevante del segmento sénior en el conjunto de su clientela.
Poco desarrollo
A diferencia de otros países como Reino Unido, donde se llegan a firmar más de 40.000 hipotecas inversas el año, el producto aún no está desarrollado en España, por lo que el principal foco de gestión de Santander y Mapfre es actualmente su difusión.
«En 2025 se seguirá con la consolidación del negocio en el mercado español, gracias al conocimiento y buena experiencia con clientes en ambas redes, y al mayor nivel de conocimiento general de mercado», indica la financiera en sus cuentas de 2024.
«Nuestra principal preocupación se centra en llegar a los clientes para los que la hipoteca inversa sea una solución a su situación financiera y personal. Estamos convencidos de que la necesidad existe en el mercado español y el reto es llegar a los clientes, incluso a aquellos que no hayan pensado en la hipoteca inversa como solución debido a que todavía es una opción novedosa y poco conocida» prosigue.
Según la firma, la evolución al alza del negocio debe verse reforzada «por una experiencia para el cliente y las redes de comercialización de alta calidad, lo que redundará en una mayor confianza».
Resultados
La joint venture perdió 3,62 millones en 2024, frente a los números rojos de 1,07 millones del ejercicio previo.
«De acuerdo con los planes de negocio que maneja la sociedad, basados en el potencial del mercado de este nuevo producto, se considera que podría empezar a obtener beneficios en los próximos años», indica el informe.
Los resultados se ven condicionados por unos ingresos limitados -dado que los volúmenes de inversión son todavía reducidos- y los gastos derivados de la puesta en marcha del negocio.
Los intereses generados por las hipotecas suscritas, con un tipo medio del 5,99%, alcanzaron los 262.000 euros, frente a los 3.000 euros de 2023.
Los costes también se elevaron, tanto los financieros como los operativos. La sociedad renovó a mediados del pasado año y por un importe máximo de 50 millones de euros una línea de crédito concedida por Santander para lanzar la compañía. El tipo de interés de la nueva financiación se sitúa en el 3,03%, frente al 0,60% inicial.
Por lo que respecta a los gastos operativos, los de personal aumentaron un 27%, hasta 1,36 millones, mientras que el resto de costes de administración se dispararon un 125% y alcanzaron 1,58 millones.
En términos de provisiones, «durante el ejercicio 2024 y 2023, todas las operaciones con la clientela están clasificadas como riesgo normal (…) La sociedad no identifica deterioro de los préstamos», recogen las cuentas.
La ratio LTV media (relación entre el saldo dispuesto del crédito y el valor de la garantía inmobiliaria) se situó a cierre de año en el 8,99%, frente al 10,25% del ejercicio anterior. Por su parte, la LTV a esperanza de vida alcanzó el 56,81%, por encima del 53,85% de 2023.
Capital
Santander y Mapfre, que controlan al 50% la financiera, volvieron a reforzar los fondos propios de la sociedad el pasado año.
«El 19 de noviembre de 2024, la junta general de accionistas aprobó una ampliación de capital por un total de un millón de euros, mediante la emisión de un millón de acciones nominativas, con un valor nominal de 1 euro cada una y una prima de emisión de 7 euros por cada nueva acción; y su intención de clasificar dicha ampliación como instrumento de capital (CET1)», explican las cuentas.
La ratio de solvencia de máxima calidad de la financiera está en el 37,89%, el mismo porcentaje que la solvencia total. Su requerimiento de recursos propios es del 10,50%.